Dokumente direkt in Salesforce signieren und verwalten
Wenn Ihr Team täglich in Salesforce arbeitet, können Sie Dokumentensignaturen ab sofort abwickeln, ohne Ihr CRM jemals verlassen zu müssen.
Die neue Salesforce-Integration von Dokobit by Signicat bringt unsere bewährte, rechtskonforme Signaturumgebung genau dorthin, wo sich Ihre Vertriebs- und Kundendaten bereits befinden. Verwalten Sie Verträge und Freigaben schneller – sicher und nahtlos – innerhalb von Salesforce.
Ihre Möglichkeiten mit Dokobit in Salesforce
- Laden Sie Dokumente zu Opportunities, Accounts oder anderen Datensätzen hoch.
- Signieren Sie mit Ihrer nationalen eID, wie etwa Smart-ID, BankID, itsme oder einer beliebigen anderen.
- Laden Sie weitere Parteien per 1-Klick-E-Mail-Anfrage zur Signatur ein.
- Verfolgen Sie den Signaturfortschritt in Echtzeit.
- Erhalten Sie automatische Benachrichtigungen, sobald alle Signaturen vorliegen.
- Legen Sie flexible oder strikte Fristen fest, um Vertragsabschlüsse planmäßig voranzutreiben.
Warum das wichtig ist
Mit dieser Integration erhalten Sie Flexibilität und Effizienz an einem zentralen Ort. Nutzen Sie Salesforce für Dokumente, die in Ihre Vertriebs- oder Kundenprozesse eingebunden sind, oder arbeiten Sie für das vollumfängliche Dokumentenmanagement weiterhin im Dokobit-Portal – ganz nachdem, was am besten zu Ihrem Workflow passt.
So oder so profitieren Sie von der gleichen Sicherheit, Compliance und Zuverlässigkeit, für die Dokobit by Signicat bekannt ist.
Erfahren Sie, wie Sie mit dem Signieren in Salesforce beginnen